Наса і Цукаса, яких доля звела за дивовижних обставин, продовжують жити разом і насолоджуватися сімейним життям. Проте як у Місяця є невидимий бік, так і в Насі відкривається дещо потаємне: а саме захоплення формою покоївочок і шкільною формою. Одягнена в подібне вбрання, Цукасонька постає для хлопця у новому світлі, у ньому пробуджуються до неї нові почуття.

Головний герой з самого дитинства страждав через те, що батьки взяли та й назвати його "Наса". Прагнучи позбутися насмішок з боку оточення, він вклав усі сили в спорт і навчання, стараючись стати найкращим, досягнути вершин. Однак усе змінилося після доленосної зустрічі з однією казковою красунею.

Арте народилася в аристократичній сім'ї у Флоренції Епохи відродження. Народившись дівчиною, їй не судилося стати мисткинею, як їй того хотілося, виключно за статевою ознакою. Заради своєї любові до мистецтва Арте готова відкинути аристократичний спосіб життя і має одну мету - стати художницею.