Минуло кілька років з часів перемоги Братства Тофу над Оґрестом. У королівстві Садіда все змінилося, король прикутий до ліжка, усім керує принц Арманд, а саме королівство є лише тінню самого себе в минулому. Сім'я Перседалів живе подалі від людей спокійним життям і чекає на третю дитину, поки одного дня до них не приходить дивний гість, вслід за яким з'являється давній товариш Адамаі, який, втім, має геть іншу зовнішність, погляди і цінності. Він ледь не вбиває Трістепіна, і забирає з собою вагітну Еванжеліну з Флопіном. Тепер Братство збирається знову щоб вирушити на пошуки своїх друзів і повернути Адамаі.

Минуло кілька років після перемоги над зрадником Квілбі, життя у Світі Дванадцяти стало спокійним. Але одного дня до Юґо і Адамаі приходить найвідоміший у світі алхімік Отомай із тривожною звісткою - Амалії необхідна їхня допомога. Черговий потік сліз Оґреста затопив майже все королівство Садіда, а шість дофусів, здатних допомогти у цій ситуації, зникли. Братство Тофу знову збирається разом і вирушає на пошуки.

Пригоди Братства Тофу продовжуються. Лихого кселора Нокса переможено і світ дванадцяти знову може жити спокійним життям, тим часом як наші герої призвичаюються жити з усвідомленням втрати друга. Тільки Еванжеліна не погодилася з таким станом речей і вирушає на пошуки Трістепіна.