Повнометражний фільм знятий за мотивами роману відомої англійської письменниці Уіди. Нелло - гарний і добрий хлопчина, що мріє виграти художній конкурс і стати таким же художником, як і Рубенс. Його невеличка родина складається з Патарша і Дідуся Жана. Вони дружно живуть у маленькій хатинці і щодня возять молоко в Антверпен, щоб заробити на хліб. У Нелло є гарна подружка - Алоіс, яка не може жити без нього. Але суровий батько Алоіс забороняє їй бачитись з нею. Як головний герой пройде сумні випробування долі ви дізнаєтесь з цього воістину шедеврального аніме.

15-річний хлопець Аоно Цукуне завалив вступні іспити до старшої школи, куди вже вступили всі його друзі. Пропав би у хлопця цілий рік, але в руки батькові потрапило запрошення до Духовної Академії, куди беруть з будь-якими оцінками. Щасливі батьки негайно зібрали хлопця в дорогу, ахоча варто було спочатку поміркувати. Цукуне зрозумів це, коли автобус виїхав з довгого тунеля в світ, де червоне небо, немає мобільного зв'язку та літають кажани. Втім, наш герой усе забув, коли на нього, в прямому сенсі впала з неба таємнича красуня Мока, блукаюча в пошуках друзів. Навіть факт, що зникнення з пишних грудей нової подруги хрестика, перетворює її на могутнього вампіра, таку собі Принцесу Монстрів, вже не лякає юного Філософа, який вже твердо вирішив - головне не форма, а зміст!