1274 рік. На Японію зі сторони континенту насувається величезний ворожий флот. Але є люди, які готові захищати свою батьківщину від монгольської навали. Серед них – воїн Кучій Джінзабура і донька лідера самураїв – Терухі, яка озброївшись луком вийшла з ним на поле бою. Невелика армія повинна протистояти потужному ворогові. Але чим доведеться пожертвувати захисникам, аби вберегти рідний край?

Історія розказує нам про підпільного бійця «Бродячого пса». Беручи участь в підставних боях, він в один момент порушує домовленість через що його партнеру та другу загрожує розправа. Щоб врятувати положення вони вирішують взяти участь у крупному боксерському турнірі, на якому перемога рівнозначна життю, а поразка – смерті.