0105 рік Універсального століття. Минуло дванадцять років з моменту закінчення війни, відомої як Повстання Чара. Світ ще не повністю оговтався від хаосу, подекуди продовжують спалахувати короткочасні воєнні конфлікти. Уряд Альянсу Землі корумпований навіть більше, ніж будь-коли. Він не тільки прискорив забруднення Землі, а й запровадив нелюдську політику, згідно з якою мирних жителів можуть примусово виселити у космос. Організація «Мафті», яку очолює Мафті Наву Ерін, виступає проти корупції Альянсу Землі. Здійснюючи низку терористичних актів, в яких убиває кілька високопосадовців уряду Альянсу, Мафті отримує певну підтримку серед населення, яке стає дедалі більше незадоволене правлінням чиновників. Чоловік, що називає себе Мафті та очолює цю організацію, - Гетевей Ноа - син відомого офіцера Сил Оборони Альянсу Землі. У минулому Гетевей приєднався до сил Альянсу Землі, щоб зупинити...

Юна мрійниця Жозе прикута до інвалідного візка, тому змушена цілими днями стирчати вдома разом із своєю старенькою бабусею. Жозе тільки те й робить, що читає і малює, аж поки випадково не зустрічається з Цунео - студентом коледжу, що працює у магазинчику дайвінгу, - і тоді вона стикається з реальним світом.

Макото Едамура, ймовірно, найбільший шахрай у Японії. Разом зі спільником Кудо він вирішує провернути аферу в Асакусі і ошукати Француза, однак зрештою виявився обдурений сам. Адже Француз, якого вони так невдало намагалися обхитрити, виявився самим Лораном Т’єррі – чоловіком, якому підкорюється навіть мафія. Тепер Едамурі й Кудо доведеться займатися брудними справами, які їм доручає Лоран.

Юна дівчина Макія належить до роду безсмертних йольфів. Живучи в ізоляції, вони регулярно піддаються нападам з боку людей, які хочуть дістати загадковий секрет безсмертя. Одного разу, під час чергового нападу, Макії вдається сховатися в лісі. Там вона зустрічає юного хлопчика Еріала, що втратив батьків.