Спадкоємець королівського престолу Ін Чжен ліквідує всіх змовників і повертає собі титул. У юного володаря дуже мало надійних союзників, адже багато пали в боях, а значна частина союзників лише займає вичікувальну позицію і дивиться, на що ж здатний хлопець. Реальна влада опиняється в руках колишнього купця. Лю Бувея - невиправного авантюриста, який за допомогою інтриг і підкупу досяг титулу канцлера. Хитрун проявляє уявну лояльність в бік головного героя, хоча в реальності він в найближчому майбутньому планує зайняти місце короля.
Тим часом жадібні сусіди не впускають можливості атакувати цінських варварів, які страждають від виснажливих міжусобиць. Кожен мріє отримати «ласий шматочок» , можливо, держава давно б загинула. Але є місцеве ополчення, лідером якого є Шен - колишньої сільський хлопчина, який зумів стати наближеним молодого принца. Правитель не боїться спиратися на простий люд.