Історично склалося так, що 72% усіх смертей в Лондоні пов'язані з драконами. Жителі справжнього Лондона не в змозі бачити драконів, на відміну від жителів Паралельного Лондона.
У цьому "паралельному" місті існує спеціальна організація захисту природних драконів. Однак там є тільки одне непорушне правило — звичайним людям не можна доторкатися до драконів. Контактувати з ними можуть лише маги та відьми, а порушникам загрожує 100 років в'язниці або ж смертна кара.
Головні героїні Ноель Ніїхаші та Нінні Спенґкоул якраз є відьмами, в обов'язки яких входить догляд за драконами. Але одного разу трапляється непередбачувана ситуація: людина вступає в контакт з драконом. І розібратися в ній посилають саме Ноель та Нінні.