Це екранізація першої частини шедевра японської класичної літератури оповідає про життя сяючого Ґендзі до свого вигнання зі столичного Кіото. Неймовірно красивий і талановитий юнак, який втратив матір в ранньому дитинстві і виріс без материнського тепла і ласки, безперервно перебуває в пошуках ідеальної жінки, здатної вгамувати його чуттєву і витончену натуру. Пошук, свідомо приречений на невдачу, обертається довгою низкою розбитих жіночих сердець, гіркими сльозами і муками ревнощів покинутих красунь. Завдані страждання чорною хмарою висять над долею Ґендзі, пророкуючи щось погане.