Закінчивши подорож по регіону Канто, Еш розуміє, що є ще багато чого побачити і зробити, тож Професор Оук відправляє його разом із друзями до Помаранчевих островів. Брок западає на привабливу арофесорку Айві і вирішує залишитися із нею, лишаючи Еша та Місті самих, аж поки вони не зустрічають безстрашного наглядача покемонів - Трейсі Скетчіта!