Місто під назвою Діра, як не дивно, – справжня діра. Населяють його не найприємніші особи. Однак, на їхній погляд, є дехто мерзенніший і огидніший – чаклуни. Вони, як неважко здогадатися, володіють магією. А погану репутацію заслужили завдяки своїм нелюдським дослідам, які проводять на нещасних громадянах нетрів, вдираючись в їхнє місто зі свого світу крізь магічні двері.