Будучи засновником диявольського культу, У Сянь Вей мандрував по світу, сіючи хаос і наповнюючи страхом серця людей. Люто ненависний усіма, він скінчив тим, що власний побратим-заклинатель зрадив його, віддавши на розправу кільком найсильнішим кланам, які об'єдналися, щоб здолати його.
Проходить кілька десятків років після тих страшних подій, і один зневірений заклинатель, відкинутий кланом, закликає У Сянь Вея зі світу мертвих, щоб той втілився в його тілі і виконав його останнє бажання. На жаль, все йде не за планом. Тобто з втіленням все спрацювало, а ось з іншим...