У старому міфічному світі існують духовні створіння, які контролюють природній порядок смертного царства. Одна з них, молода дівчина на ім'я Чунь. У день свого повноліття вона повинна пройти обряд під час якого буде рік споглядати за людським світом у формі червоного дельфіна. Та при поверненні стається нещасний випадок, вона застрягає у риболовних сітях. Її за рахунок власного життя рятує молодий парубок.

Чунь відчуває провинну за те що її рятівник загинув та вирішує повернути його душу на землю, віддаючи за це частину свого життя. Це призводить до порушення рівноваги у світі духів й тепер вона має виправити й це.