Одного разу учень середньої школи Таку Шімамура потрапляє в химерний світ Сурафріз, де керують розумні істоти, а верхівка, очолювана міністром оборони Золбою, прагне захопити світ, який вони іменують Козоріг. Приєднавшись до пригноблених селян Сурафрізу, Таку має знайти спосіб зупинити темні сили Золби, перш ніж той відкриє шлях для свого війська на Землю. Для того, щоб це зробити, він повинен спочатку отримати довіру останнього з Яппі, предків опікунів Сурафріз. Це завдання, яке потребує не просто сміливості та наполегливості, бо остання Яппі - це не просто мила молода дівчина, вона ще й дракон.