Не так давно всьому світу розкрилась таємниця існування напівлюдей. Однак люди, прагматичні та далекі від прогресу, піддали їх жорстокій дискримінації, змусивши переховуватись.

Та поступово люди змінили гнів на милість і прийняли расу чужинців, в результаті чого напівлюди почали мирно співіснувати з людьми, взявши нове ім'я — "демі".

Головні герої — вчитель біології Такахаші Тецуо, та учениці "демі": вампіреня — Хікарі Таканаші, дулаган — Кьоко Мачі та снігова дівчинка — Юкі Кюсакабе.