1939 рік. Імперіалістична Німеччина починає війну за панування над світом. У 1940 році лінія фронту підходить до кордонів невеличкого князівства Еліштадт, розташованого у підніжжя Альп.

Фіне, єдина дочка короля Рудольфа III, змушена взяти на себе керування обороною королівства. Доля зводить її з дівчинаю на ім’я Ізетта – юною відьмою, однієї з останніх в Європі. Разом їм доведеться вирішити непросту задачу – захистити країну від переважаючих сил ворога.