Накаджіму Ацуші виганяють із сиротинця, йому нікуди йти і нічого їсти. Стоячи на березі річки, він бачить чоловіка, що намається вкоротити собі віку, і рятує його. Чоловіка звуть Осаму Дазай, який із партнером Кунікідою є членами спеціального детективного агенства. Вони володіють надприродними здібностями, і мають справу з випадками, які надто небезпечні для поліції або армії. Вони вистежили тигра, який з'явився в районі останнім часом. Тигр, здається, має зв'язок із Ацуші, і в той час, поки справа розплутується, стає ясно, що Ацуші пов'яже свою долю з цими таємничими детективами.