Пепе Бененгелі продовжує свою спортивну кар'єру. Він як і раніше член команди «Пао Пао Бір» і не уявляє себе поза велосипедним спортом.
Перед черговими змаганнями в команді відбувається трагічна втрата: досвідчений гонщик Марко Ронданіні помирає від передозування снодійним. Офіційна версія - суїцид. Чіочі, найближчий приятель Пепе, абсолютно вибитий цим із колії - Марко був його другом і наставником. У такому настрої, здивовані й збентежені, члени «Пао Пао Бір» їдуть на змагання в Японію...