Підлітка Кобаяші Акіто в дитинстві часто били, тому він виріс злим і мстивим, захопився чорною магією і зрештою зв'язався з демонами, яким тільки й треба, що знищити людство. З усіх людей до вподоби йому тілько друг дитинства - Сома Коджіро, який за сумісництвом ще й останнє втілення божественного хранителя японських земель Тайри Масакадо, про що він, звісно, поки що не здогадується...