На Наруто покладена місія захопити Мукаде (Мукаде був одним з шпигунів Сасорі) зниклого без вести. Наруто Узумакі вирушає до руїн долини «Роуран» і знаходить там Мукаде. Мета Мукаде — знайти джерело якоїсь сили, що дрімає в цих руїнах. Мукаде намагається скористатися цією силою і по не обережності потужний промінь світла охоплює Наруто і відправляє його в минуле, на 20 років назад. Коли Наруто пробуджується, він зустрічає четвертого Хокаге Мінато Наміказе.