Нішіямі Хійорі вже 15 років, але вона така маленька і тендітна, що аж ніяк не схожа на старшокласницю. До того ж вона неговірка та сором'язлива, та і перехворіла майже півроку, так що перейшла до нового класу вже в грудні... Хійорі так сподівається, що зможе тихо навчатися, не привертаючи до себе уваги. Однак у перший же день на неї звурнув увагу височенний Хіросе Юшин, нероба та душа компанії. Їх навіть посадили поряд, тож мрії Хійорі - залишитися непомітною - не судилося збутися: навколо Хіросе завжди крутяться люди, він весело розмовляє з учителями, все помічає... і зовсім не збирається ігнорувати свою маленьку сусідку.

15-річний хлопець Аоно Цукуне завалив вступні іспити до старшої школи, куди вже вступили всі його друзі. Пропав би у хлопця цілий рік, але в руки батькові потрапило запрошення до Духовної Академії, куди беруть з будь-якими оцінками. Щасливі батьки негайно зібрали хлопця в дорогу, ахоча варто було спочатку поміркувати. Цукуне зрозумів це, коли автобус виїхав з довгого тунеля в світ, де червоне небо, немає мобільного зв'язку та літають кажани. Втім, наш герой усе забув, коли на нього, в прямому сенсі впала з неба таємнича красуня Мока, блукаюча в пошуках друзів. Навіть факт, що зникнення з пишних грудей нової подруги хрестика, перетворює її на могутнього вампіра, таку собі Принцесу Монстрів, вже не лякає юного Філософа, який вже твердо вирішив - головне не форма, а зміст!