Люпен з Жиганом тільки-но вкрали черговий мільйон доларів, як вияснили що це фальшивки. "Козячі гроші", легендарні фальшивки, що по якості не відрізниш від справжніх грошей. Люпен вирішує нарешті вияснити, хто ж стоїть за цими фальшивими грошима. А коли в полі його зору з'являється ще і вродлива молода принцеса - все стає зовсім цікаво. Це перший повнометражний фільм Хаяо Міядзакі. Фільм випущено у 1979 році, ще до створення Studio Ghibli.

В історії розповідається про Геда, наймогутнішого чаклуна Земномор'я, та його спроби протистояти злу яке шириться світом. Принц Арен разом з Теру, дівчинкою яку він врятував від работорговців, має допомогти Геду зупинити злу чаклунку Коб, яка руйнує Рівновагу у світі.