Хіро розуміє, що все дитинство його готують до чогось серйозного. Незабаром головному героєві належить прийняти великий бій, найголовніший бій свого життя. Він може захистити свій народ, стати справжнім героєм. Хіро - син найбільших на планеті магів! Він швидкоо долає будь-які перешкоди, адже він дуже добре навчається та дослухається до порад, які дають йому ті, хто бажає якнайшвидшої перемоги магів над древнім та могутнім злом Даган Зотом. Колись давно його предки надовго запечатали це зло, проте незабаром воно повернеться. І ось головний герой Хіро готується до нерівній битви. Зло вже близько...

Хоча Луїза де ла Вальєр навчається в Магічній Академії Трістейну в неї є велика проблема: вона не може нормально використовувати магію, через що її прозвали Нулячою Луїзою. На другому році навчання студенти повинні провести ритуал виклику фамільяра і в Луїзи все закінчується вибухом, як завжди. Коли розвіюється дим виявляється, що фамільяр Луїзи це хлопець на ім’я Хіраґа Сайто. Тепер він змушений їсти з підлоги і прати одяг своєї власниці. Так починається його нове життя, як слуги...

У даному аніме йде розповідь про Мінк. Вона донька колишнього винищувача драконів та червоної драконихи. Мінк закохалася у співака та драконевбивцю - Діка Сосера і дуже хоче потрапити на його концерт. Проте її життя не таке й просте, бо всім її планам намагаються зашкодити злий король та його красуня чарівниця дочка - Віна...